CGE Transmisión concreta millonaria colocación de bonos en el mercado local
La compañía de infraestructura energética emitió títulos por un total de 6 millones de UF, unos $244.000 millones, destinados al refinanciamiento de pasivos y planes de inversión.
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CGE Transmisión informó, mediante un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la colocación de dos nuevas series de bonos en el mercado local. La operación financiera totaliza un monto global de 6.000.000 de Unidades de Fomento (UF), equivalentes a unos $244.000 millones, que se destinarán a la reestructuración de sus obligaciones de deuda, al financiamiento de nuevos planes de inversión y a diversos fines corporativos generales, tanto para la firma como para sus filiales.
La operación de financiamiento corporativo se estructuró detalladamente mediante la emisión de dos tipos de instrumentos. El primero de ellos corresponde a los Bonos Serie D, por un valor total de UF 3.500.000, los cuales cuentan con un plazo de vencimiento fijado para el 15 de junio de 2036 y registraron una tasa de interés promedio de colocación equivalente al 3,47% anual.
Por otra parte, la compañía colocó los Bonos Serie E por un monto de UF 2.500.000, fijando su fecha de vencimiento definitiva para el 15 de junio del año 2046, con una tasa de interés promedio del 3,57% anual. Ambas emisiones se realizaron con cargo a la línea de bonos institucional identificada bajo el número 1.136 del registro correspondiente.
El proceso de colocación de los activos financieros estuvo liderado por las entidades intermediarias Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada junto a Bci Corredor de Bolsa S.A., quienes actuaron en calidad de agentes colocadores oficiales. Los instrumentos de deuda contaron con un sólido respaldo por parte de las agencias de riesgo, obteniendo una clasificación en categoría AA- por la firma internacional Fitch Ratings y una nota de nivel AA por parte de la clasificadora nacional Feller Rate.
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