Consorcio liderado por Global Infrastructure Partners y EQT acuerda adquirir AES
La transacción está valorizada en US$10.700 millones en patromonio y en US$33.400 millones de valor empresarial.
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La empresa energética AES Corporation anunció la firma de un acuerdo definitivo para ser adquirida por un consorcio integrado por Global Infrastructure Partners (GIP) -parte de BlackRock, el fondo EQT Infrastructure VI, junto a CalPERS y Qatar Investment Authority (QIA), en una transacción valorizada en US$10.700 millones en patrimonio y aproximadamente US$33.400 millones de valor empresarial.
El acuerdo contempla la compra de AES a US$15 por acción en efectivo, lo que representa una prima de 40,3% respecto del precio promedio ponderado de los 30 días previos al 8 de julio de 2025, fecha anterior a las primeras informaciones públicas sobre una posible adquisición.
Según informaron las compañías, la operación busca fortalecer la posición financiera de AES para impulsar su crecimiento de largo plazo en sus distintas líneas de negocio, incluyendo servicios eléctricos regulados en Estados Unidos y activos de infraestructura energética en Latinoamérica.
La empresa señaló que, con el respaldo del consorcio inversionista, podrá ampliar el acceso a capital para desarrollar infraestructura energética crítica y expandir soluciones de energía limpia destinadas a clientes corporativos y sistemas eléctricos en expansión.
Actualmente, AES es uno de los mayores proveedores globales de energía limpia para clientes corporativos, con 11,8 GW comprometidos mediante contratos firmados, respaldados por una amplia cartera de proyectos en desarrollo.
Ejecutivos
El presidente del directorio de AES, Jay Morse, explicó que la decisión fue adoptada tras un proceso de análisis estratégico amplio: «Tras una rigurosa revisión de las opciones estratégicas, el consejo de administración de AES determinó que esta transacción con el Consorcio maximiza el valor para los accionistas y ofrece un atractivo valor en efectivo».
«AES tiene una necesidad significativa de capital para respaldar el crecimiento más allá de 2027 (…) De no concretarse una transacción con el Consorcio, la empresa probablemente requeriría un plan que incluya la reducción o eliminación del dividendo o nuevas emisiones sustanciales de capital», agregó el ejecutivo.
Por su parte, el presidente y CEO de AES, Andrés Gluski, destacó el impacto estratégico de la operación para la evolución de la compañía. «Creemos que esta transacción maximiza el valor para los accionistas actuales y posiciona a la Compañía para el éxito a largo plazo, a medida que continuamos cumpliendo nuestros compromisos con los clientes, las comunidades y las personas».
Desde el consorcio comprador, el presidente y CEO de Global Infrastructure Partners, Bayo Ogunlesi, señaló que la adquisición responde al creciente requerimiento global de inversiones eléctricas.
«La adquisición de AES impulsará el crecimiento y la modernización de la infraestructura energética esencial que sustenta la seguridad energética, la electrificación, la digitalización y la resiliencia de los sistemas eléctricos», precisó.
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