Lundin Mining adquirirá una participación mayoritaria en la mina de cobre Caserones

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Lundin Mining Corporation anunció la celebración acuerdo de compra vinculante con JX Nippon Mining & Metals Corporation y algunas de sus subsidiarias (colectivamente, JX), para adquirir el 51% del capital emitido y en circulación de SCM Minera Lumina Copper Chile (Lumina Copper), una subsidiaria de propiedad total de JX que opera la mina de cobre y molibdeno Caserones (Caserones) ubicada en Chile.

Nippon Mining & Metals Corporation recibirá US$ 800 millones en efectivo por adelantado por parte de Lundin Mining, la que además pagará en cuotas la suma de US$ 150 millones, durante un período de seis años a partir de la fecha de cierre.

Lundin Mining también tendrá derecho a adquirir hasta un 19% adicional de participación en Caserones por US$350 millones durante un período de cinco años a partir del primer aniversario de la fecha de cierre. A continuación se proporcionan detalles adicionales.

Justificación de la adquisición

Alineado con los objetivos estratégicos: ofrece una operación de cobre de larga duración a gran escala con una generación de flujo de efectivo favorable, que complementa las operaciones existentes de Lundin Mining y la cartera general de minas de metal base de alta calidad con predominio del cobre.

Mejora el perfil de producción de cobre: ​​aumenta la exposición a un metal base muy deseado y, sobre una base proforma, habría aumentado la producción de cobre de Lundin Mining en 2022 en un 50,1 %. Esto consolidará aún más la posición de Lundin Mining como un importante productor de cobre a nivel mundial.

Contribución inmediata de flujo de efectivo libre: respaldada por costos de efectivo competitivos y gastos de capital modestos, y significativamente acumulativa para las métricas de flujo de efectivo operativo por acción.

Fortaleza continúa del balance: sigue siendo una alta prioridad para Lundin Mining, y el apalancamiento financiero sigue siendo bajo en relación con los objetivos internos y con sus pares mineros comparables. La Compañía retiene un margen de liquidez saludable en su línea de crédito renovable de US$1.750 millones después de contabilizar la contraprestación en efectivo por adelantado para la Adquisición.

Oportunidades positivas: a través de mejoras operativas esperadas bajo la administración de Lundin Mining, incluido el inicio de programas de perforación. La operación de producción viene con un paquete de propiedad mineral en un distrito altamente prospectivo y Lundin Mining cree que existe un potencial de exploración significativo.

Sinergias potenciales: la proximidad a las operaciones Candelaria de Lundin Mining (~160 km de Caserones) presenta oportunidades para realizar ahorros adicionales e implementar estrategias efectivas de suministro, logística y gestión.

Chile es una jurisdicción minera de nivel 1 bien establecida: Lundin Mining ha realizado una inversión significativa en la región y el país, y puede aprovechar su experiencia operativa, así como las relaciones comunitarias y regulatorias locales.

Opción de compra atractiva: camino claro para que Lundin Mining aumente la propiedad hasta en un 70% y fortalezca su presencia en un distrito minero de cobre líder.

Fortalecimiento de alianzas: JX tiene un amplio conocimiento operativo, que ayudará a Lundin Mining a aprovechar todo el potencial de la operación minera de Caserones.