Mainstream Renewable Power concluye el proceso de reorganización judicial en Chile

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Mainstream Renewable Power anunció la conclusión del procedimiento de Reorganización Judicial para las empresas Cóndor Energía SpA y Huemul Energía SpA, que forman parte de la plataforma eólica y solar Andes Renovables de 1,4 GW de propiedad de la compañía, con un acuerdo alcanzado con los prestamistas de financiación de proyectos y Ares Management.

«Lo acordado también resuelve cualquier litigio pendiente relacionado con la reestructuración», informó la empresa que en julio pasado inició un procedimiento de reorganización judicial para reestructurar los activos y la estructura de capital, renegociar las deudas financieras y permitir una inyección de capital nuevo en las empresas de energía.

«La aplicación del plan de reorganización estabilizará y proporcionará una base financiera sólida a las carteras eólica y solar de Cóndor (591 MW) y Huemul (630 MW). El acuerdo alcanzado para la deuda senior incluye un periodo de aplazamiento de los intereses hasta el tercer trimestre de 2026 y un aplazamiento de los pagos principales hasta 2027 para Cóndor y 2029 para Huemul, además de otras concesiones.  Mainstream Renewable Power se comprometió a inyectar USD 145 millones en las empresas de energía a través de un instrumento de deuda –Payment in Kind (PIK)- con vencimiento en 2035, de rango inferior a la deuda de financiación del proyecto, pero superior a la deuda mezzanine. De acuerdo con los prestamistas, Mainstream Renewable Power dispondrá de aproximadamente USD 150 millones procedentes de la rescisión del swap de intereses para pagar la deuda a nivel de proyecto y proporcionar liquidez a Cóndor y Huemul», se precisó.

Mary Quaney, CEO de Mainstream, destacó la medida: «Estamos muy satisfechos de haber concluido con éxito este proceso de reestructuración y quiero agradecer sinceramente a los prestamistas senior y mezzanine su compromiso y apoyo durante este desafiante proceso, lo que demuestra su confianza en la fortaleza y sostenibilidad a largo plazo de las empresas de energía. Esperamos seguir trabajando con el gobierno y la industria en Chile para enfrentar las distorsiones del mercado y garantizar condiciones equitativas para la generación de electricidad en el futuro».

La inyección de nuevo capital en las empresas Cóndor Energía SpA y Huemul Energía SpA se facilitará a través de una nueva línea de garantía de hasta US$220 millones, sujeta a determinadas condiciones. La línea de crédito está respaldada por el apoyo financiero de los accionistas de Mainstream Renewable Power y servirá para diversos fines, incluido el cumplimiento de las obligaciones de la compañía relacionadas con la reestructuración en Chile. Los accionistas de Mainstream Renewable Power han expresado su pleno apoyo a la empresa y a la reorganización.