Rio Tinto invertirá US$15 millones en Mogotes Metals y sella alianza para acelerar exploración de proyecto Filo Sur

Rio Tinto acordó realizar una inversión estratégica de US$15 millones en Mogotes Metals mediante una colocación privada que le permitirá adquirir una participación inicial aproximada del 5% en la compañía y establecer una alianza estratégica y técnica enfocada en el proyecto Filo Sur, ubicado en el distrito de Vicuña, uno de los principales cinturones de cobre, oro y plata del mundo.

La operación contempla la suscripción de 30.387.857 unidades de Mogotes Metals a un precio de $0,70 dólares canadienses por unidad, lo que representa ingresos brutos por $21,27 millones de dólares canadienses (aproximadamente US$15 millones). Cada unidad estará compuesta por una acción ordinaria y la mitad de un warrant, instrumento que permitirá a Rio Tinto adquirir acciones adicionales a un precio de $1,00 dólar canadiense durante un período de 18 meses.

De ejercerse la totalidad de los warrants, Mogotes podría obtener recursos adicionales por hasta $15,2 millones de dólares canadienses.

Los fondos obtenidos serán destinados principalmente a financiar los programas de exploración y desarrollo del proyecto Filo Sur, donde recientemente la compañía reportó nuevos resultados de perforación que confirmaron la continuidad de la mineralización.

Como parte del acuerdo, ambas empresas negociarán una serie de contratos de largo plazo, incluyendo un acuerdo de suscripción, un acuerdo de derechos de los inversionistas y un convenio de exclusividad, que darán forma a una alianza estratégica orientada inicialmente al desarrollo de Filo Sur y posteriormente a otros activos del distrito de Vicuña.

El acuerdo establece además un período de exclusividad de 15 meses para Rio Tinto sobre el proyecto Filo Sur, prorrogable por otros seis meses de común acuerdo. Durante ese plazo, la minera tendrá derecho a igualar cualquier oferta presentada por terceros respecto del proyecto o de las sociedades que lo controlan.

Asimismo, Rio Tinto contará con un derecho para aumentar su participación hasta un 9,99% de las acciones de Mogotes sobre una base parcialmente diluida, además de derechos preferentes para mantener su porcentaje de propiedad en futuras emisiones de capital.

La alianza contempla la creación de un comité técnico conjunto que combinará la experiencia del equipo exploratorio de Mogotes con las capacidades geocientíficas de Rio Tinto, incluyendo herramientas avanzadas de geoquímica, geofísica y generación de objetivos para acelerar nuevos descubrimientos en Filo Sur.

El acuerdo también considera evaluar oportunidades para ampliar la posición territorial en el distrito de Vicuña y, una vez formalizada la documentación definitiva, explorar la posibilidad de extender esta colaboración a otros cinturones minerales de alto potencial identificados por ambas compañías, incluyendo proyectos en Kazajistán.

El presidente y director ejecutivo de Mogotes Metals, Allen Sabet, afirmó que la inversión representa «un poderoso respaldo al potencial de Filo Sur y del distrito de Vicuña en general», agregando que la alianza permitirá acceder a una de las capacidades de exploración más sólidas de la industria, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de la compañía para seguir generando valor para sus accionistas.

El cierre de la operación permanece sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales, entre ellas la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes, incluida la autorización de la TSX Venture Exchange. Además, Mogotes informó que podría emitir hasta 17 millones de unidades adicionales si sus actuales accionistas ejercen íntegramente sus derechos preferentes de suscripción.